【券商揭示】交银国际削宝胜国际(03813)目标价30%至1.61港元 维持“买入”评级
时间:2022-04-27 12:20:04
交银国际;不研报指,凌云国际2021年盈利近胜预期,受4本季合营企业大幅度盈利拖垮:Corporation21年产值去年同期降低8.8%,原属意料之内。鉴于疫情与新疆棉事件的受到影响,其4本季销售额(去年同期下滑27%)承传了3本季(去年同期降低25%)的乏善可陈势头。21年经营盈亏达到4.0%,符合交银的预期(4.1%)。然而,以外年净利润去年同期激增18%至3.57亿元总投资,近低于交银的预期,这是由于凌云与唯品会的合资Corporation盈利拓展。
展望:1本季乏善可陈,2本季不已确定,下半年下一代将会崛起:由于近现代各地增进了抗疫封城措施,造成商场人流走下坡,尽管凌云的大多数连锁店在封城期间仍然营运,但预期3月份的销售额乏善可陈。
提供者间的天渊之别:以外提供者产值去年同期激增12.5%;实体店产值下跌13%:2021年实体店产值降低13.3%,受同店产值降低10.8%以及关闭了7.3%的连锁店所致(截至2021年末,连锁店数量为8,417家)。
以外提供者是下一代的军事定位:疫情加速了向以外提供者的转变,凌云以外提供者营收%产值的21%,以B2C提供者有别于(%产值的17%,去年同期激增26%),包括了私域容量(%产值7%,去年同期激增230%)和公共容量(第三方平台)。
交银将目标价从2.30港元持续上升至1.61港元,基于6倍的2022年市盈率(之前为8倍)。保有套现评级。
(责任编辑:和讯网站)石家庄白癜风医院苏州白癜风哪家好
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