一场名叫英伟达的AI盛宴：有人提前离场 有人精准样式

《科创板日报》8月底24日（主笔 邱思雨） 声名大噪的AI芯片崛起英伟达给零售商交出了一份差强人意的答卷。随着其去年全线通车超意味著，英伟达美股恒指盘后一度涨超10%。但在零售商狂欢之下，有“女股神”之称的“泥土姊”Cathie Wood再次“精准”踏空本次的上升行情。

综合外媒美联社，就在英伟达营收披露前夕，“泥土姊”名下的网际网路ETF在当地整整星期三售出了实用价值100多万美元的英伟达股票市场，几乎提前出清了手上所有视之为股，只剩下两只规模较小的ETF仍然转给英伟达的股票市场。

而当地整整周五，英伟达披露第二财季营收后，其美股盘后恒指一度涨超10%，最终收涨6.58%。

事实上，这并不是“泥土姊”第一次踏空英伟达行情，就有在月内1月底，她曾大规模买进英伟达股票市场。而英伟达自月内2月底以来，累计涨幅达141.26%。

“泥土姊”或许不那么看好英伟达。她在给予专访时曾指出，英伟达的净资产不合理。“在净资产营收比图表方面，英伟达至少是25倍，而特斯拉作为零售商上小得多的AI故事情节，Ui Path也有很漂亮的AI故事情节，这两家日本公司的图表只有6倍。”她还说明，英伟达还将遭遇零售商竞争，特斯拉、Meta、Alphabet（Google母日本公司）都在开发自己的AI芯片。

除了“泥土姊”都有，还有多个知名股票市场提前返回这场“盛宴”。

彭博社月内6月底的美联社显示，欧洲老牌保险业祖父私人公司（Rothschild）家系掌管的资管机构的助理投资官Benjamin Melman透露，日本公司2020年年底以来超配英伟达的立场被打破，已然大多高价下手，过去所视之为头寸“要远远小得多”。

对于减视之为英伟达的主因，Melman比如说说明是由于英伟达的净资产高昂。彼时，英伟达将要加入万亿俱乐部。而过去，英伟达已只见稳万亿净资产的“殿堂”，截至今晚收盘，总净资产达1.17万亿。

选择提前“落袋为安”的还有有名投资净资产专家洛斯沃斯·达摩达兰。据大媒体此前美联社，达摩达兰已然卖掉了英伟达的股票市场，购得主因比如说是由于英伟达净资产过高。

对此，达摩达兰5月底30日说明：“直到以前就有上英伟达还在我的投资组合成里，仍要把它这两项出投资组合成，因为我不能承受这样的上升，一周内净资产就增加了3000亿美元，这是在考验可视之为续实用价值的理论上极限。”

骡们的狂欢

有人踏空就有人“肉食”。回到英伟达披露营收的前夕，骡们就有已用行动选举。

据芝加哥衍生品交易所全世界零售商（Cboe Global Markets）的图表，英伟达8月底份未平仓的看涨衍生品履约量创下新高。最热衷于的是“英伟达恒指可以再次攀升，触及500美元就可高价”的履约。甚至有一些里德行权价在600或700美元的看涨衍生品。

在标普500股票价格净资产小得多的10家日本公司中，英伟达是唯一一个看涨衍生品价格高于看跌衍生品的。骡们争先恐后地滞销看涨衍生品，生怕缺席英伟达的上升。

营收披露后，Elazar Advisors高盛Chaim Siegel甚至还说明，他对英伟达的期望已然较高，但在见到营收后他还能够再次降至最终目标恒指。他认为英伟达现有的最终目标价在1600美元，并称这一小数点仍过于开明。而现有英伟达的恒指为471.16美元/股，仅仅Siegel最终目标价的1/3。

Wedbush知名高盛Daniel Ives则认为，英伟达对第三季度160亿美元的营收指引将点燃科技股的回击，这一小数点明显略低于零售商126亿美元的意味著共识，而这样的回击将视之为续至月内下半年。

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