湘财证券：节后复工推动用电激增 风光发电激增加快

湘财证券发布新闻研究报告称之为，这两项来看，“十四五”长期，随着现状“双锂”战略持续后退，能源迈向是必然趋势，这两项全国锂产品工程拥步后退，绿电行业下半年保持高景气。短期来看，随着疫情维护放松，以及拥持续增长政策持续发力，现状经济下半年持续向好，原定电力公司仅供需连续性维持紧平衡状态。维持环境保护及公用事业行业“增持”评级。关注：1)电煤长协保仅供幅度加大剧中下获利下半年修复的火电中小企业;2)兼具快速持续增长和获利改善范式的火电转绿电中小企业;3)高快速持续增长性的优质绿电中小企业。

湘财证券主要观点如下：

电力公司效益故又称：2翌年二产用电加速，节后暂缓推动用电持续增长

2023年1-2年末，社会公众产能往年同期持续增长2.3%。其中，第一、二行业产能持续增长速度环比12年末皆有提升，分别提升14.9pct和15.4pct;零售业和失业者社会生活产能持续增长速度环比12年末分别下滑5.1pct和30.2pct，拖累连续性持续增长速度。失业者社会生活用电环比下滑明显，主要由于当年2年末气温较往年偏高，导致2年末失业者社会生活产能往年同期回升9.2%。

单2年末来看，连续性产能持续增长速度较高，社会公众产能往年同期持续增长11.0%，主要由于当年春节时间从往年的2年末变为1年末，以及疫情维护放松后机械工业装配慢慢复苏再加。分行业看，第一行业产能84亿千瓦时，往年同期持续增长8.6%;第二行业产能4523亿千瓦时，往年同期持续增长19.7%，2年末机械工业PMI为52.6%，环比1年末回升2.5pct，很低临界点，机械工业景气水平继续回升;零售业产能1235亿千瓦时，往年同期持续增长4.4%;失业者社会生活产能1108亿千瓦时，往年同期回升9.2%。

随着疫情维护放松，以及拥持续增长政策持续发力，现状经济下半年持续向好，拉动电力公司折扣效益持续增长速度回升。根据中电联预测，正常气候情况下，原定2023年全国社会公众产能9.15万亿千瓦时，往年同期持续增长6%大概。

电力公司装配故又称：1-2翌年电力公司装配放缓，风光装机容量持续增长加速

2023年1-2年末，电力公司装配故又称大为放缓，其中配套来水继续偏枯，配套、火电装机容量皆往年同期回升，核电持续增长速度放缓，风光装机容量持续增长加速。2023年1-2翌年，全国规模以上火力发电装机容量为13497亿千瓦时，往年同期持续增长0.7%，持续增长速度环比往年12年末回升2.3pct。分类型看，配套装机容量1367亿千瓦时，往年同期回升3.4%，持续增长速度环比往年12年末回升7.0pct;火电装机容量9757亿千瓦时，往年同期回升2.3%，持续增长速度环比往年12年末回升3.6pct;核电装机容量668亿千瓦时，往年同期持续增长4.3%，持续增长速度环比往年12年末回升2.3pct;风电装机容量1337亿千瓦时，往年同期持续增长30.2%，持续增长速度环比往年12年末回升14.8pct;光伏装机容量370亿千瓦时，往年同期持续增长9.3%，持续增长速度环比往年12年末回升6.1pct。1-2年末火电装机容量往年同期回升，原定主要由于在1-2年末电力公司效益故又称连续性持续增长趋缓的情况下，火电为风电光伏发电等新能源“让位”再加。

几率提示：行业政策异动的几率;用电效益不及预想的几率;新能源装机进度不及预想的几率;煤炭价格上涨很低预想的几率;产品电价上涨不及预想的几率。

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