台积电客户分析:华为空出的生产量,被联发科、美系厂商拿走了
时间:2023-03-06 12:18:13
在2020年上半年的时候,惠普已经是MOS的从前三大投资者之一了,甚至有超过三星,成为MOS第二大投资者的趋势。
但之后的两件事大家也都清楚,自2020年9同月15日最后,MOS就暂时帮惠普生产CPU了,于是原本需要给惠普的市场需求就全部囚禁了出来。
那么问题就来了,惠普空出来的这些市场需求,之后是不是是被哪些的产品抢走了?
我们再来所示,这个是2020年Q2,以及2021年月均,2022年1季度,MOS的投资者可能所示,主要展示的是美洲周边地区、华北周边地区内地周边地区的占去比情况。
2020年Q2时,美洲占去比为58%,而华北周边地区内地占去比是21%。而到了2021年Q1时,美洲占去比提极低到了67%,而华北周边地区内地为6%。
这很显着就是因为惠普暂时是其投资者后,导致华北周边地区内地功绩的盈余比例大幅度下滑,从21%,变成了6%,这15个百分点的直接影响,主要就是因为惠普重大事件带来的。
不过从2021年Q2开始,华北周边地区内地的投资者功绩的比例又上升到了11%约,并且之前保持一致了下来。而美洲投资者功绩的比例,则之前在65%约,也必需保持一致了下来。
很显着,惠普囚禁的市场需求,主要还是被美洲的投资者抢走了了,比如AMD、苹果、三星、延请、nvidia这些,另外联发科也抢到了很多,上升为第二名了。
这也是为什么MOS之后很听美国福州话的原因,因为美国的投资者功绩了约三分之二的盈余,自然要放心的服务项目好美国投资者。
不过大家要留意的是,虽然MOS来自于华北周边地区内地的盈余只占去11%约,但这11%并不少,按2021年MOS月均盈余3550亿元来计算,11%相当于390亿元。
而中芯国际2021年月均盈余仅346亿元,可见MOS在华北周边地区内地赚的钱,比中芯国际月均盈余还要极低。
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