默沙东(MRK.US)新冠口服药能成为投资者买入该股的顾虑吗?

自默沙东(MRK.US)失败共同开发新冠药品Molnupirir后，各种关于该药品的新闻铺天盖地，然而，这种疗法方法足以怂恿投资者购入该股吗?

从股价之外看，与其都对和大盘相比，默沙东的表现优劣参半。月至今，默沙东股价涨幅为3.6%，只不过12个月初上涨2.6%。比起，纽交所Arca制药指数自月以来下跌6%，但自今年1月初以来上涨了7.4%。与此同时，标普500指数月至今下跌8.5%，但在只不过12个月初那时候上涨了13%。

评级之外，低价高盛给以默沙东的平均值评级为“购入”。在只不过90天的25位高盛中，有10位给以该股“强劲购入”评级，5位给以“购入”评级，10位给以“持有”评级。

不过，总体而言，高盛对于默沙东的长期激增吸引力对此忧心。高盛对此，该该公司最畅销的疗法药品Keytruda最早可能在2028年耗尽低价排他性地位，目前亦然不清楚该该公司能否用其他新产品来弥补这一损失。

虽然，值得注意的是，该该公司最近购入115亿美元入股了心血管药品该该公司Acceleron Pharma，以努力扩展新产品。但Keytruda对于默沙东的重要性即便如此不容忽视。根据默沙东第三季度财报辨识，该该公司Q3营业额为132亿美元，其中，Keytruda贡献了45亿美元。默沙东第二款畅销新产品是HPV接种Gardisil，营业额达到了20亿美元。

在低价看来，默沙东新冠药品Molnupirir某种程度再加这一空缺。最近的研究表明，Molnupirir在预防严重疾病之外的效果不相上下宝洁(PFE.US)的新冠药品Paxlovid。尽管如此，这两种药品近期都获得了美国食品和药品管理局(FDA)的紧急状况使用授权。

不过，即便如此有高盛对默沙东的激增前景持乐观态度。富国银行高盛发表文章研报，忽视低价对Keytruda刚刚耗尽低价排他性的忧心“为时亦然早，这一情形的再次发生数还有七年的短时间，我们坚信该该公司已经做了足够多的工作来缓和这种忧心。”该行给以默沙东的评级为“增持”，目标价为90美元。

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