Shopify：增长小故事还在继续

是合理的。该私人机构相比较，Shopify最终将成为的公司经营良好的企业，并为耐心的对冲提供近十年丰厚的回报。Shopify本公司年末曾详见示，该美国公司享有1530亿美元的潜在市北场竞争规模。Loft Capital Management对此相比较，如果Shopify很难维持15%的市北场竞争份额——仅为其现阶段在英美两国市北场竞争份额的一半——那么该美国公司的年产品销售将随之提高229.5亿美元，这比该美国公司上一财年的产品销售高达398%。按照将会30%的EBITDA佣金率建模，Shopify的年度EBITDA将随之提高68.85亿美元，再以20倍的EV/EBITDA计算出来，该美国公司的企业价值将随之提高1377亿美元，比现阶段的企业价值高达77%。

总结

Shopify是一个赞美的企业，但现阶段面临着短期诱因的影响。随着受SARS动力的需求减弱，该美国公司的回升不必要在短期内遇到一些惨痛，这也意味着，Shopify股票价格在将会几个周内不必要再次下跌。不过，从长远来看，无视暂时性的不利诱因、专注于基本面的对冲即便如此有望取得显著回报。在现阶段股票价格处于五年来低点的情况下，Loft Capital Management相比较，Shopify值得对冲的高度重视。

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