平安证券：维持中国海外发展推荐评级 6年初销售环比改善显著

平安银行发布研究商报告称之为，保持中国海外发展（00688）“延揽”评级，预计2022-24EPS为3.76/3.85/3.92元。作为民营企业龙头，长时间坚持高质量发展与精细化管理者，财务状况良好，在从业人员金融机构危机期仍可保持稳健经营。该行认为随着从业人员优胜劣汰与格局优化，美国公司凭借公交系统、品牌及金融机构等优势，有望把握逆势扩张机遇。

事件：美国公司6年底实现销售额额434.67亿元，增加值/环比-16.1%/+64.7%，1-6年底共计拿地建面346万平米，拿地数额456.7亿元。

平安银行主要观点如下：

下半年新增农田货值退居从业人员前茅，6年底销售额环比有所改善显著。

2021H2以来，多数房企作罢资金压力松弛投资规模，发散多地松绑土拍外交政策，财务稳健的央市场化接踵而至拿地窗口期，实质拿地毛利率明显有所改善。1-6年底美国公司共计拿地建面346万平米，拿地数额456.7亿元，据克而瑞数据，对应新增货值约994亿元，退居从业人员第二位。外交政策暖风发散冲刺中商报财务状况，美国公司6年底销售额显著转好，销售额额环比增长64.7%，增加值升幅收窄6.9pct至-16.1%，远最低百强房企-43%的6年底单年底增加值升幅。此外，务实拿地也可保障后续供给充裕，为销售额财务状况许诺、必要性扩展到市场占有率奠定基础性。

获益于从业人员较慢停滞不前，美国公司作为强金融机构、强公交系统腹部民营企业更具发展潜力。

短期看，该行认为年底底随着外交政策加大发力等因素，预计稳定下从业人员有望温和修复，美国公司在融资、销售额、投资等方面更占优势，后续可凭借充沛土储与购房者较高信任度，有望迅即获益从业人员停滞不前，呈现好处经营体现，接踵而至基本面许诺行情。中长时间看，美国公司成本及费用监管潜能显眼，赢利潜能长时间远高于从业人员，在未来偏重高质量发展从业人员大趋势下，有望必要性扩展到优势，提升市场份额。

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