中信证券股份有限公司关于间接 的子公司子公司根据中期票据计划进行发行并由的子公司子公司提供担保的公告

本新公司管理层及全体董事状况下本公告章节不长期存在任何捏造历史文献、误导性陈述或者实质性遗漏，并对其章节的真实性、准确性和完整性负起个别及连带责任。

重要章节提醒:

● 被赎回人称呼：CSI MTN Limited

● 本次赎回总额：3亿美元

● 已实际为其提供者的赎回余额：本次赎回实施后，私募国际性有限新公司为上述被赎回人提供者的赎回余额为3亿美元。

● 本次赎回是否有反赎回：否

● 实质赎回逾期的累计数量：无

一、赎回状况概述

私募控股公司有限新公司（都有全称“新公司”或“本新公司”）所在国的子新公司子新公司私募国际性有限新公司（都有全称“私募国际性”）的附属子新公司CSI MTN Limited（都有全称“副社长”或“被赎回人”）于2022年3年初29日设立如数总收入最高者为30亿美元（或请注意其他货币）的所在国晚期担保蓝图（都有全称“本次中票蓝图”），本次中票蓝图由私募国际性提供者赎回（都有全称“本次赎回”）。

副社长于2022年4年初21日在上述中票蓝图下公开发行一笔晚期担保，公开发行总额为3亿美元，期限3年，票面债券3.375%。

副社长及私募国际性已向香港联合交易所有限新公司登记许可本次公开发行担保以仅面向机械工程金融商品（概念见《香港联合交易所有限新公司证券交易上市规范》第37章）公开发行欠债的方式则上市及买卖。本次公开发行担保的上市于2022年4年初22日开始生效。 本次公开发行后，副社长在本次中票蓝图下已公开发行担保的如数总收入一共3亿美元。

二、被赎回人前提状况

（一）被赎回人概述

1. 新公司称呼：CSI MTN Limited

2. 注册地点：蒙特塞拉特（BVI）（注册号：2087199）

3. 注册一月：2021年12年初30日

4. 元年初融资：1美元

5. 最新信用等级状况：不一般而言

6. 经营状况：被赎回人；也特殊目的新公司（SPV），自成立以来未能开展任何业务活动，也未能进行任何投资，本次赎回发生前处于正常人实质上状况，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮友人及郑颖女士。

（二）被赎回人与新公司的关；也

新公司的子新公司子新公司私募国际性为被赎回人的唯一控股公司，被赎回人为新公司两者之间毗连的子新公司子新公司。

三、赎回细则的主要章节

根据副社长与私募国际性、美林国际性有限新公司（作为受托人）于2022年3年初29日进行谈判的《信托契据》，私募国际性作为赎回人就副社长在此中票蓝图下公开发行的晚期担保，提供者拒绝毗连受及不可撤销的状况下赎回。2022年4年初21日，副社长在该中票蓝图下公开发行一笔晚期担保，公开发行总额共计3亿美元，由私募国际性提供者赎回。

四、赎回细则的内部决策程序及管理层赞同

经新公司第七届管理层第二十一次开会预审同意、新公司2020年度控股公司大会决议，新公司控股公司大会再次专利权新公司公开发行境内外新公司欠债融资工具。根据该专利权，新公司创办人、总经理、财政组长和总荣任共同组成获专利权小组，根据法律法规及政府部门政府机构的赞同和劝告、新公司资金需求状况和公开发行时商品状况，都由办理公开发行特别的全部细则。本次赎回在上述专利权覆盖范围之内，合乎该国会所述目的和方式则，不长期存在损害新公司和控股公司合法权益的情形。

私募国际性召开管理层和控股公司会开会，审议通过了《赎回晚期担保蓝图项下公开发行担保的国会》，同意对副社长在中票蓝图下公开发行的晚期担保提供者赎回。

五、累计实质赎回数量

截至公告披露日，新公司及控股公司子新公司赎回总额总计1103.40亿元（全部为新公司及控股公司子新公司对控股公司子新公司提供者的赎回），占新公司近期一期经审计师净资产的比例52.75%。本新公司无逾期赎回。

特此公告。

私募控股公司有限新公司管理层

2022年4年初22日