蜀黍说市|“二师兄”站上风口飞离，现在是进入时点吗？

现在（3月初1日）A股低价最值得注意的是，农股飞机了：头牧原股份（002714.SZ）大涨6.18%，金新农（002548.SZ）、新五丰（600975.SH）、新希望（000876.SZ）、巨星农牧（603477.SH）、傲农生物（603363.SH）5只农概念股同台涨停。此外，生山羊、生鸭的公司股票也竞相大涨，民和股份（002234.SZ）、仙坛股份（002746.SZ）涨幅外在4%以上。

利好第一时间是：2月初21日~25日当周，以外国平外山羊粮比价为4.98∶1，进入《完善政府山羊肉供应量缓冲机制尽早山羊肉低价保供稳价岗位预案》明确的过度上涨一级预警南行。国家政府转变改革委将会同有关管理岗位马上重启的中央冻山羊肉供应量收储岗位，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖南、宜宾、西双版纳、陕西、宁夏等地已重启收储，其总计；也也将于近期重启。

根据在历史上经验，收储外交政策出台之后，山羊肉的定价一般会出现责难，现在农概念股的大涨，主要是曾受这个刺激。

实际上，农大企业居多是盈总计的，正邦科技（002157.SZ）、温氏股份（300498.SZ）两股盈总计保证金都最多了100亿元，分别高180多亿元和130多亿元。牧原股份的盈利还可知凑合，其他农大企业居多巨盈。一方面，是山羊肉定价持续急剧下降，另一方面，曾受大宗商品定价不断飙升影响，农服务业沿河的饲料定价飙升，以外村生一头山羊，平外要盈几百元。

农服务业具备迥然不同的生命期性特性，一般是5到6年一个生命期，这个服务业限额不高，类似牧原股份这样的大企业，主要靠的是专业化效应。农服务业有利润的时候，以外村可以竞相扩大火力发电，依靠增高，但依靠远远最多所需的时候，肉价时会急剧下降。所以，投资者看农股，主要是看生命期，如果是买断在微微生命期的term，每每就有大得多的盈利；如果买在生命期性上方，神仙都相救不想，只有盈的命，如果不割肉的话，一拿就是好几年。

但是山羊生命期概念股有这么一个特性：山羊肉定价减缓南行的时候，以为农赚取不到钱财，大企业盈总计，能繁男孩子的储藏时会持续急剧下降；一旦到达一个极限，山羊肉定价时会后行，由此开端一轮新的山羊生命期。上一个山羊生命期的蓬勃顶点在4年前，眼看正是下一个微微term的山羊生命期的极限，却是刚才这个时点在什么时候，是月初份第三季度、二季度，还是拖到去年第三季度，只能是低价说了可知。

但毫无疑问，农服务业大部分陷入以外服务业盈总计，而老百姓对山羊肉的奢侈品又是刚度所需，只能说，农服务业打算减缓赶底，山羊肉定价持续上涨只会减缓能繁男孩子的储藏去化，当依靠赶不上所需的时候，山羊肉定价时会拐头微微。

一根依靠曲线，大部分可以解释一切经济现象和经济疑虑。农服务业的生命期，却是上是依靠和所需的相关联关系疑虑。

山羊肉定价可能还会上涨一直，也意味著能繁男孩子的储藏去化还需要一直，但公司股票低价的逻辑是，才会月初内反映预期！当低价预期山羊生命期快到拐头微微的极限是，农股时会月初内反应。

就短线来说，农股可能还不是最佳买断时点，但谁都无法精准计可知买断点和卖出点，从阶段性来看，农股毫无疑问进入买断南行。如果投资者买断的话，必要是：你是否能够熬长住农股不涨的那段时间？

（根据国家政府有关管理岗位的同类型规定，本文内容和看法仅供参考，不构成投资表示同意，入市风险自担。）

作者 晓蜀

主笔 总计冬梅